Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Caen (14) (IFS, 14, FR, 14123)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: SalesExperience: 3+ yearsSkills: []

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine travaillant au sein du réseau Allianz Distribution; responsable du développement et de la gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme, en apportant des conseils patrimoniaux personnalisés et des solutions adaptées, avec déplacement chez les clients et collaboration avec un réseau de partenaires.

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Allianz
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6 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Caen (14) (IFS, 14, FR, 14123)

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Job Summary

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine travaillant au sein du réseau Allianz Distribution; responsable du développement et de la gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme, en apportant des conseils patrimoniaux personnalisés et des solutions adaptées, avec déplacement chez les clients et collaboration avec un réseau de partenaires.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Sales
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
  • •Être l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et intervenir au domicile ou sur le lieu de travail des clients.

Pay and Benefits

Perks:RetirementHealth InsuranceLearning Budget

Key Requirements

  • •Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans dans le domaine.
  • •Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
  • •Capacité à conseiller et intervenir chez le client (domicile ou lieu de travail) avec une approche personnalisée.
  • •Développer et gérer un portefeuille d Targets Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
Experience:3+ years

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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