Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Epinal (88) (VILLERS LES NANCY, 54, FR, 54600)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Customer relationship management","Negotiation","Solution design","Resilience"]

Experienced wealth management advisor at Allianz, responsible for advising high-end clients on tailored patrimonial solutions, developing a portfolio through proactive outreach and local client visits, and leveraging Allianz’s multi-specialist network to deliver financial, estate, and protection services. You will build relationships with private clients, develop partner networks, and guide clients through evolving regulatory and fiscal landscapes using dedicated tools.

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Allianz
Allianz
6 months ago

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Epinal (88) (VILLERS LES NANCY, 54, FR, 54600)

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Job Summary

Experienced wealth management advisor at Allianz, responsible for advising high-end clients on tailored patrimonial solutions, developing a portfolio through proactive outreach and local client visits, and leveraging Allianz’s multi-specialist network to deliver financial, estate, and protection services. You will build relationships with private clients, develop partner networks, and guide clients through evolving regulatory and fiscal landscapes using dedicated tools.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Dvelopper et gérer par la conquête un portefeuille de clientèles Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.
  • •Utiliser les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) pour soutenir les recommandations et les décisions.

Key Requirements

  • •Experience significative (au moins 3 ans) dans la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
  • •Capacité à proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et évolutions législatives et fiscales.
  • •Aisance à travailler en déplacement chez le client ou sur son lieu de travail et à développer un portefeuille Haut de Gamme.
  • •Développement et gestion d’un réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Aptitude à interagir avec une clientèle privée et professionnelle et à soutenir le processus de vente basé sur une approche orientée besoins.
Experience:3+ yearsGestion de PatrimoineVente et distribution
Skills:CommunicationCustomer relationship managementNegotiationSolution designResilience
Languages:French
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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