Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - La-Tour-du-Pin (38) (GRENOBLE, 38, FR, 38000)

Allianz
Grenoble
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Relationship-building","Negotiation","Problem-solving","Customer service"]

Conseiller(ère) expérimenté(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et professionnelle, avec au moins 3 ans d’expérience, une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Vous intervenez en proximité (domicile ou lieu de travail du client) et proposez des conseils et solutions patrimoniales personnalisées, en s’appuyant sur l’écosystème Allianz et une approche relationnelle orientée besoins.

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Allianz
Allianz
5 months ago

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - La-Tour-du-Pin (38) (GRENOBLE, 38, FR, 38000)

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Job Summary

Conseiller(ère) expérimenté(e) en Gestion de Patrimoine pour accompagner une clientèle privée et professionnelle, avec au moins 3 ans d’expérience, une forte maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Vous intervenez en proximité (domicile ou lieu de travail du client) et proposez des conseils et solutions patrimoniales personnalisées, en s’appuyant sur l’écosystème Allianz et une approche relationnelle orientée besoins.
Location: Grenoble
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Develop and conquest of a portfolio of High End and Very High Net Worth clients
  • •Manage and expand your network of partners and referrers
  • •Liaise with clients to understand patrimonial objectives and provide tailored advice
  • •Propose bespoke patrimonial solutions, adapting to legislative and tax changes using patrimonial balance tools (Big Expert)
  • •Support clients by guiding them through the assessment of their patrimonial needs and objectives

Key Requirements

  • •3+ years' experience in wealth management (Gestion de Patrimoine)
  • •strong proficiency in patrimonial analysis and dedicated tools
  • •ability to provide personalized advisory services at clients' domicile or workplace
  • •experience in developing and managing a high-end client portfolio
  • •excellent interpersonal and communication skills
Experience:3+ yearsWealth managementFinancial services
Skills:CommunicationRelationship-buildingNegotiationProblem-solvingCustomer service

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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