Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Valence (26) (VALENCE CEDEX 9, 26, FR, 26958)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Relationnel","Prescription","Conseil"]

Rattaché à Allianz Distribution, vous conseillez des clients particuliers et professionnels en Gestion de Patrimoine, avec une expertise approfondie et l’utilisation d’outils dédiés pour proposer des solutions patrimoniales personnalisées, en vous déplaçant chez le client ou sur son lieu de travail. Vous développez un portefeuille Haut de Gamme et collaborez avec un réseau de partenaires pour répondre à des objectifs patrimoniaux complexes.

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Allianz
Allianz
4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Valence (26) (VALENCE CEDEX 9, 26, FR, 26958)

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Job Summary

Rattaché à Allianz Distribution, vous conseillez des clients particuliers et professionnels en Gestion de Patrimoine, avec une expertise approfondie et l’utilisation d’outils dédiés pour proposer des solutions patrimoniales personnalisées, en vous déplaçant chez le client ou sur son lieu de travail. Vous développez un portefeuille Haut de Gamme et collaborez avec un réseau de partenaires pour répondre à des objectifs patrimoniaux complexes.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • •Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
  • •Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux
  • •Utiliser les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) pour étayer les recommandations

Pay and Benefits

Perks:Learning BudgetRetirement

Key Requirements

  • •Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine (au moins 3 ans)
  • •Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
  • •Interlocuteur unique du client, déplacement chez le client ou sur le lieu de travail
  • •Constitution et développement d’un portefeuille clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • •Développement du réseau de partenaires et prescripteurs
Experience:3+ yearsWealth managementFinanceFinancial services
Skills:CommunicationRelationnelPrescriptionConseil
Languages:French
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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