4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Carcassonne (11) (CARCASSONNE, 11, FR, 11000)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 13 hours agoStatus: Live

Job Summary

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients haut de gamme en apportant des conseils patrimoniaux personnalisés et en utilisant des outils dédiés pour répondre à leurs objectifs. Vous intervenez sur site, chez les clients ou au domicile, et collaborez avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz.

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
•Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux
•Se déplacer chez les clients et sur leur lieu de travail pour un conseil de proximité

Key Requirements

•expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
•très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
• interlocuteur unique d’une clientèle privée, déplacement au domicile ou sur le lieu de travail des clients
•développer et fidéliser un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et évolutions législatives et fiscales

Experience:FinanceWealth managementPatrimoine

Skills:CommunicationNegotiationRelationship-buildingCustomer focus

Languages:French

Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz

Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

Website LinkedIn

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Allianz

4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Carcassonne (11) (CARCASSONNE, 11, FR, 11000)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 13 hours agoStatus: Live

Job Summary

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
•Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux
•Se déplacer chez les clients et sur leur lieu de travail pour un conseil de proximité

Key Requirements

•expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
•très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
• interlocuteur unique d’une clientèle privée, déplacement au domicile ou sur le lieu de travail des clients
•développer et fidéliser un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et évolutions législatives et fiscales

Experience:FinanceWealth managementPatrimoine

Skills:CommunicationNegotiationRelationship-buildingCustomer focus

Languages:French

Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

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