4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Angers (49) (ORVAULT, 44, FR, 44700)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 15 hours agoStatus: Live

Job Summary

Rattaché à Allianz Expertise et Conseil, vous apportez un conseil patrimonial personnalisé à une clientèle privée et professionnelle, développez et gérez un portefeuille Haut de Gamme, et travaillez en proximité en déplacement chez les clients ou sur leur lieu de travail, avec une expertise solide en analyse patrimoniale et outils dédiés.

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
•Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
•Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.
•Intervenir en interlocuteur unique d’une clientèle privée en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail.

Key Requirements

•Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
•Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
•Capacité à intervenir au domicile ou sur le lieu de travail des clients et à proposer des conseils personnalisés.
•Portefeuille axé sur la clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
•Développement du réseau de partenaires et prescripteurs et conseil adapté à l’évolution législative et fiscale.

Experience:3+ yearsWealth managementFinance

Skills:CommunicationNegotiationRelationship managementClient service

Tech Stack:Big ExpertAnalyse patrimonialeGestion patrimoniale

Company Brief

Allianz

Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

Website LinkedIn

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Allianz

4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Angers (49) (ORVAULT, 44, FR, 44700)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 15 hours agoStatus: Live

Job Summary

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
•Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
•Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.
•Intervenir en interlocuteur unique d’une clientèle privée en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail.

Key Requirements

•Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
•Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
•Capacité à intervenir au domicile ou sur le lieu de travail des clients et à proposer des conseils personnalisés.
•Portefeuille axé sur la clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
•Développement du réseau de partenaires et prescripteurs et conseil adapté à l’évolution législative et fiscale.

Experience:3+ yearsWealth managementFinance

Skills:CommunicationNegotiationRelationship managementClient service

Tech Stack:Big ExpertAnalyse patrimonialeGestion patrimoniale

Company Brief

Allianz

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

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