Banquero Patrimonial (Morelia, MIC, MX, 58280)

HSBC
Mexico
Workplace: OnsiteFull timeFunction: SalesExperience: 2+ yearsEducation: bachelorsSkills: ["Comunicación efectiva","Negociación","Atención al cliente","Resolución de problemas"]

Atender y crecer la cartera patrimonial asignada, realizando revisiones financieras en profundidad para clientes y prospectos y recomendando soluciones basadas en resultados. Captar nuevos clientes patrimoniales, aumentar AUM y rentabilidad (TOI), y retener clientes existentes mediante referidos. Diseñar estrategias para diversificar la cartera, identificar necesidades del cliente y coordinar con Premier y pares de HSBC para impulsar el desempeño del segmento.

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HSBC
HSBC
1 day ago

Banquero Patrimonial (Morelia, MIC, MX, 58280)

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Job Summary

Atender y crecer la cartera patrimonial asignada, realizando revisiones financieras en profundidad para clientes y prospectos y recomendando soluciones basadas en resultados. Captar nuevos clientes patrimoniales, aumentar AUM y rentabilidad (TOI), y retener clientes existentes mediante referidos. Diseñar estrategias para diversificar la cartera, identificar necesidades del cliente y coordinar con Premier y pares de HSBC para impulsar el desempeño del segmento.
Location: Mexico
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Sales
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Atraer y adquirir clientes patrimoniales nuevos.
  • •Realizar revisiones financieras en profundidad a clientes del portafolio y prospectos, utilizando herramientas establecidas y recomendando soluciones.
  • •Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP y crecer la cartera en AUM y rentabilidad (TOI).
  • •Diseñar estrategias para crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
  • •Retener y crecer clientes existentes y obtener clientes nuevos mediante referidos, coordinando con pares, Ejecutivos Premier y colegas HSBC.

Key Requirements

  • •Licenciatura o Ingeniería en área Económico-Administrativo, con maestría deseable.
  • •2 años de experiencia en sector patrimonial y en administración de portafolios del segmento.
  • •Certificación AMIB 3 (requisito obligatorio).
  • •Conocimientos en mercados financieros, productos financieros y macroeconomía.
  • •Habilidades de comunicación efectiva, negociación, atención y servicio al cliente.
Experience:2+ years
Education:Bachelor's
Skills:Comunicación efectivaNegociaciónAtención al clienteResolución de problemas
Certifications:AMIB 3
Languages:Spanish

Company Brief

HSBC
Global banking and financial services organisation offering retail, commercial, corporate and investment banking, wealth management, and global markets services across Europe, Asia, the Americas and the Middle East.
Industry: Banking
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: London, United Kingdom
Founded: 1865
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Glassdoor: 3.6
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