Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Chambéry (73) (CHALLES-LES-EAUX, 73, FR, 73190)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Sales","Customer focus","Negotiation","Client service"]

Experienced Wealth Management Advisor responsible for developing a high-net-worth client portfolio, delivering personalized patrimonial advice, and expanding the network of partners while working with Allianz’s multi-specialist wealth and protection services. You will travel to client homes or workplaces to provide proximate, needs-based consultation and bespoke patrimonial solutions within a large financial services group.

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Allianz
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6 months ago

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Chambéry (73) (CHALLES-LES-EAUX, 73, FR, 73190)

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Job Summary

Experienced Wealth Management Advisor responsible for developing a high-net-worth client portfolio, delivering personalized patrimonial advice, and expanding the network of partners while working with Allianz’s multi-specialist wealth and protection services. You will travel to client homes or workplaces to provide proximate, needs-based consultation and bespoke patrimonial solutions within a large financial services group.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering
Seniority: Sr. Manager level

Key Responsibilities

  • •Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme; développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs; fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l'aide d’outils de bilans patrimoniaux.
  • •Être l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et assurer un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients.
  • •Collaborer avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz pour proposer des solutions complètes (épargne, placement, retraite, offre bancaire, gestion financière, immobilier).
  • •Participer à l’intégration et à la montée en compétence sur les gammes de produits et les méthodes de vente Allianz Sales Excellence.

Pay and Benefits

Perks:RetirementHealth InsuranceSavings Plan

Key Requirements

  • •3 années d'expérience dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
  • •Expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.
  • •Conduire le développement d'un portefeuille clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Constituer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et aux évolutions législatives et fiscales.
Experience:3+ yearsFinanceWealth managementInsurance
Skills:CommunicationSalesCustomer focusNegotiationClient service

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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