Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Les Sables-d'Olonne (85) (LA ROCHE SUR YON, 85, FR, 85005)

Allianz
Sur, France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Client advisory","Relationship management","Sales","Analytical thinking","Adaptability"]

Concevoir et développer un portefeuille de clients Haut de Gamme/Très Haut de Gamme tout en apportant un conseil patrimonial de proximité. Vous gérez un réseau de partenaires et de prescripteurs, fidélisez les clients et les accompagnez dans leurs objectifs patrimoniaux. Vous proposez des solutions sur-mesure à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) et vous adaptez vos recommandations aux évolutions législatives et fiscales, avec l’appui des expertises du groupe.

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Allianz
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2 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Les Sables-d'Olonne (85) (LA ROCHE SUR YON, 85, FR, 85005)

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Job Summary

Concevoir et développer un portefeuille de clients Haut de Gamme/Très Haut de Gamme tout en apportant un conseil patrimonial de proximité. Vous gérez un réseau de partenaires et de prescripteurs, fidélisez les clients et les accompagnez dans leurs objectifs patrimoniaux. Vous proposez des solutions sur-mesure à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) et vous adaptez vos recommandations aux évolutions législatives et fiscales, avec l’appui des expertises du groupe.
Location: Sur, France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Développer par conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer un réseau de partenaires et de prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux.
  • •Agir comme interlocuteur unique d’une clientèle privée, avec des échanges de proximité sur site.

Pay and Benefits

Perks:RetirementHealth InsuranceSavings Plan

Key Requirements

  • •Au moins 3 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine.
  • •Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale.
  • •Aisance avec les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
  • •Capacité à développer par conquête un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Volonté de conseiller en proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients.
Experience:3+ yearsInsuranceFinancial services
Skills:Client advisoryRelationship managementSalesAnalytical thinkingAdaptability
Tech Stack:Big ExpertIntelligence artificielle (IA)Sales Excellence

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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