Banquero de Apoyo Tijuana (Tijuana, BCN, MX, 22320)

HSBC
Tijuana
Full timeFunction: Product ManagementSkills: ["Orientación a servicio","Atención al detalle","Comunicación profesional","Colaboración transversal","Discreción"]

Brindar soporte end-to-end a clientes patrimoniales, coordinando reuniones y seguimiento de solicitudes para una experiencia Wealth consistente. Gestionar onboarding y mantenimiento de expedientes (KYC/AML, origen de fondos, FATCA/CRS si aplica), asegurando registros auditables en CRM. Apoyar la preparación de revisiones de cartera y la coordinación de órdenes de inversión con documentación de suitability/appropriateness, además de reportes y monitoreo de alertas conforme a políticas regulatorias y de conducta.

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HSBC
HSBC
11 hours ago

Banquero de Apoyo Tijuana (Tijuana, BCN, MX, 22320)

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Job Summary

Brindar soporte end-to-end a clientes patrimoniales, coordinando reuniones y seguimiento de solicitudes para una experiencia Wealth consistente. Gestionar onboarding y mantenimiento de expedientes (KYC/AML, origen de fondos, FATCA/CRS si aplica), asegurando registros auditables en CRM. Apoyar la preparación de revisiones de cartera y la coordinación de órdenes de inversión con documentación de suitability/appropriateness, además de reportes y monitoreo de alertas conforme a políticas regulatorias y de conducta.
Location: Tijuana
Employment Type: Full time
Job Function: Product Management

Key Responsibilities

  • •Apoyar a banqueros en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando excelente experiencia de servicio y ejecución eficiente de solicitudes.
  • •Coordinar reuniones presenciales/virtuales, agendas, minutas y seguimiento de acuerdos.
  • •Gestionar solicitudes del cliente end-to-end (altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones).
  • •Preparar y dar seguimiento a expedientes de onboarding y mantenimiento (KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza; FATCA/CRS si aplica) y mantener registros auditables en CRM.
  • •Apoyar revisiones de cartera, coordinación de órdenes/solicitudes de inversión y elaboración de reportes periódicos para clientes, asegurando cumplimiento de suitability/appropriateness y trazabilidad.

Key Requirements

  • •Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking o soporte a banca de inversión minorista (según mercado).
  • •Conocimiento operativo de KYC/AML y mantenimiento de expediente del cliente.
  • •Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo.
  • •Comunicación profesional con enfoque de confidencialidad.
  • •Dominio de herramientas (Excel/PowerPoint) y CRM.
Experience:Private bankingWealth managementKYC/AML
Skills:Orientación a servicioAtención al detalleComunicación profesionalColaboración transversalDiscreción
Certifications:AMIB 3
Languages:SpanishEnglish
Tech Stack:ExcelPowerPointCRMFATCACRS

Company Brief

HSBC
Global banking and financial services organisation offering retail, commercial, corporate and investment banking, wealth management, and global markets services across Europe, Asia, the Americas and the Middle East.
Industry: Banking
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: London, United Kingdom
Founded: 1865
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Glassdoor: 3.6
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