4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Montpellier (34) (Montpellier, FR)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 13 hours agoStatus: Live

Job Summary

Rattaché à l’unité Distribution, vous conseillez une clientèle privée en gestion de patrimoine et protection sociale, développez un portefeuille Haut de Gamme, et travaillez sur des solutions patrimoniales personnalisées avec une approche besoin et prospectives, en vous déplaçant chez les clients et sur leur lieu de travail.

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Developper et conquérir un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
•Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et à législation
•Utiliser les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) pour appuyer les recommandations

Pay and Benefits

Perks:Learning Budget

Key Requirements

•3 years+ experience in gestion de patrimoine / wealth management
•Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert)
•Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
•Conseiller(e) itinérant(e) : interlocuteur unique client, domicile ou lieu de travail
•Portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme

Experience:3+ yearsWealth managementFinanceAsset management

Languages:French

Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz

Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

Website LinkedIn

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Allianz

4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Montpellier (34) (Montpellier, FR)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 13 hours agoStatus: Live

Job Summary

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Developper et conquérir un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
•Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et à législation
•Utiliser les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) pour appuyer les recommandations

Pay and Benefits

Perks:Learning Budget

Key Requirements

•3 years+ experience in gestion de patrimoine / wealth management
•Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert)
•Expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
•Conseiller(e) itinérant(e) : interlocuteur unique client, domicile ou lieu de travail
•Portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme

Experience:3+ yearsWealth managementFinanceAsset management

Languages:French

Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

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