Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Rambouillet (78) (CHAMBOURCY, 78, FR, 78240)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Relation client","Négociation","Analyse","Vente","Résolution de problèmes"]

Rechercher un conseiller expérimenté en gestion de patrimoine pour développer et gérer le portefeuille de clients haut de gamme, réaliser l’analyse patrimoniale et proposer des solutions sur-mesure. Vous serez l’interlocuteur privilégié, couvrant visites client sur site et au domicile, et développerez votre réseau de partenaires tout en adaptant les conseils à l’évolution législative et fiscale.

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Allianz
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4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Rambouillet (78) (CHAMBOURCY, 78, FR, 78240)

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Job Summary

Rechercher un conseiller expérimenté en gestion de patrimoine pour développer et gérer le portefeuille de clients haut de gamme, réaliser l’analyse patrimoniale et proposer des solutions sur-mesure. Vous serez l’interlocuteur privilégié, couvrant visites client sur site et au domicile, et développerez votre réseau de partenaires tout en adaptant les conseils à l’évolution législative et fiscale.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Développer et gérer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • •Conquérir et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs
  • •Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux
  • •Intervenir comme interlocuteur unique et conseiller les clients au domicile ou sur le lieu de travail
Travel: Low travel

Key Requirements

  • •3+ ans d’expérience dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • •Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
  • •Développement et gestion d’un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • •Capacité à se déplacer chez les clients et à travailler sur les lieux de travail
  • •Constitution d’un réseau de partenaires et prescripteurs et fidélisation des clients
Experience:3+ yearsWealth managementFinancial services
Skills:CommunicationRelation clientNégociationAnalyseVenteRésolution de problèmes

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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