Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Meaux (77) (AVON, 77, FR, 77210)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Administration & Executive AssistanceExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Negotiation","Customer focus","Relationship building"]

Experienced wealth management advisor role within a multi-specialist network, delivering personalized patrimony advice to private clients, developing a Haut de Gamme portfolio, expanding a partner network, and guiding clients through patrimonial objectives using tailored solutions across Allianz Life, Allianz Banque, and related services.

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Allianz
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6 months ago

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Meaux (77) (AVON, 77, FR, 77210)

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Job Summary

Experienced wealth management advisor role within a multi-specialist network, delivering personalized patrimony advice to private clients, developing a Haut de Gamme portfolio, expanding a partner network, and guiding clients through patrimonial objectives using tailored solutions across Allianz Life, Allianz Banque, and related services.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Administration & Executive Assistance

Key Responsibilities

  • •Développer et gérer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils bilans patrimoniaux (Big Expert).
  • •Être l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et assurer un service de proximité.

Key Requirements

  • •Experience significative dans la gestion de patrimoine, with at least 3 years dans le domaine.
  • •Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert).
  • •Capacité à travailler en proximité avec les clients au domicile ou sur le lieu de travail.
  • •Forte orientation conseil et vente axée sur les besoins et une vision prospective.
  • •Bonne connaissance des solutions patrimoniales et de leur cadre législatif et fiscal.
Experience:3+ yearsFinanceWealth management
Skills:CommunicationNegotiationCustomer focusRelationship building
Languages:Français
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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