Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Limoges (87) (LIMOGES, 87, FR, 87280)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Customer relationship"]

Rattaché à l’unité Distribution d’un réseau multi-spécialiste, le Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le conseil et la gestion patrimoniale auprès d’une clientèle privée et professionnelle, développe un portefeuille Haut de Gamme, prospecte des partenaires, et propose des solutions personnalisées en analyse patrimoniale et via des outils dédiés, en se déplaçant chez les clients ou sur leur lieu de travail.

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Allianz
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6 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Limoges (87) (LIMOGES, 87, FR, 87280)

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Job Summary

Rattaché à l’unité Distribution d’un réseau multi-spécialiste, le Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le conseil et la gestion patrimoniale auprès d’une clientèle privée et professionnelle, développe un portefeuille Haut de Gamme, prospecte des partenaires, et propose des solutions personnalisées en analyse patrimoniale et via des outils dédiés, en se déplaçant chez les clients ou sur leur lieu de travail.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Développer et gérer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • •Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs
  • •Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales
  • •Interlocuteur unique d’une clientèle privée, se déplaçant chez les clients et/ou sur leur lieu de travail

Key Requirements

  • •Au moins 3 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine
  • •Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
  • •Capacité à conseiller le client au domicile ou sur le lieu de travail
Experience:3+ yearsWealth managementFinancial services
Skills:CommunicationCustomer relationship
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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