Especialista en Seguros Segmento Patrimonial

HSBC
Mexico
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringSkills: ["Customer focus","Consultative selling","Collaboration","Communication","Problem discovery"]

Desempeñar un rol especialista dentro de la fuerza de ventas de Wealth, enfocado en soluciones de seguros. El Especialista apoya a los Relationship Managers para aumentar la confianza del cliente y profundizar la relación con HSBC, identificando necesidades, analizando soluciones Wealth y presentando/executando el proceso de venta end-to-end. Gestiona el seguimiento y registro de actividades, capacita con coaching técnico y participa en eventos para clientes, incluyendo productos sofisticados.

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HSBC
HSBC
19 hours ago

Especialista en Seguros Segmento Patrimonial

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Job Summary

Desempeñar un rol especialista dentro de la fuerza de ventas de Wealth, enfocado en soluciones de seguros. El Especialista apoya a los Relationship Managers para aumentar la confianza del cliente y profundizar la relación con HSBC, identificando necesidades, analizando soluciones Wealth y presentando/executando el proceso de venta end-to-end. Gestiona el seguimiento y registro de actividades, capacita con coaching técnico y participa en eventos para clientes, incluyendo productos sofisticados.
Location: Mexico
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Apoyar a los Relationship Managers para incrementar la confianza del cliente y mejorar la efectividad de las necesidades cubiertas en el segmento objetivo.
  • •Fortalecer relaciones identificando y descubriendo necesidades, proponiendo soluciones Wealth y realizando análisis técnico; presentar y explicar soluciones al cliente.
  • •Conducir procesos de venta end-to-end en sitio (oficina o domicilio u otras ubicaciones solicitadas por el cliente).
  • •Gestionar seguimiento detallado y registro de la actividad, impulsando la venta profesional de productos de seguros.
  • •Capacitar a los Relationship Managers con entrenamientos y coaching técnico, y apoyar en eventos planeados para clientes.

Pay and Benefits

Perks:Life InsuranceHealth InsuranceGym MembershipRetirementAnnual Bonus

Key Requirements

  • •Mínimo 3 años de experiencia como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
  • •Experiencia y habilidades sólidas para realizar ventas consultivas e identificar correctamente necesidades del cliente.
  • •Conocimiento profundo de soluciones y productos financieros complejos (p. ej., mercados financieros, dinámicas socioeconómicas y requisitos regulatorios).
  • •Sólido entendimiento de estándares globales de prevención de lavado de dinero (AML) y conocimiento de regulaciones de cumplimiento locales y del Grupo.
  • •Especialización en una o más categorías de producto (p. ej., Productos Estructurados / FX / Inversiones / Planeación Financiera / Ahorro / Retiro / Protección / Hipoteca).
Experience:InsuranceWealth managementFinancial servicesRetail banking
Skills:Customer focusConsultative sellingCollaborationCommunicationProblem discovery
Languages:English

Company Brief

HSBC
Global banking and financial services organisation offering retail, commercial, corporate and investment banking, wealth management, and global markets services across Europe, Asia, the Americas and the Middle East.
Industry: Banking
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: London, United Kingdom
Founded: 1865
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Glassdoor: 3.6
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