Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Challans / Vendée (85) (LA ROCHE SUR YON, 85, FR, 85005)

Allianz
Sur, France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Client-focused","Relationship building","Commercial performance","Advisory skills","Adaptability"]

Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme/TTrès Haut de Gamme en tant qu’interlocuteur unique, via une approche de conquête et une relation de proximité. Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, proposez des solutions sur-mesure et adaptez vos conseils aux évolutions législatives et fiscales, notamment grâce à des outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

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Allianz
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2 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Challans / Vendée (85) (LA ROCHE SUR YON, 85, FR, 85005)

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Job Summary

Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme/TTrès Haut de Gamme en tant qu’interlocuteur unique, via une approche de conquête et une relation de proximité. Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, proposez des solutions sur-mesure et adaptez vos conseils aux évolutions législatives et fiscales, notamment grâce à des outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
Location: Sur, France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Être l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et développer une relation de proximité en se déplaçant chez les clients.
  • •Conquérir et développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure en s’appuyant sur les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Pay and Benefits

Perks:Health InsuranceRetirementLearning BudgetSavings Plan

Key Requirements

  • •Expérience significative, idéalement au moins 3 ans, dans la Gestion de Patrimoine.
  • •Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
  • •Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fournir un conseil patrimonial personnalisé, adapté aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux.
Experience:3+ yearsWealth managementFinancial servicesInsurance
Skills:Client-focusedRelationship buildingCommercial performanceAdvisory skillsAdaptability
Tech Stack:Big ExpertSales ExcellenceIntelligence artificielle (IA)

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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