Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Montélimar (26) (VALENCE CEDEX 9, 26, FR, 26958)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Relationship-building","Negotiation","Presentation","Problem-solving"]

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine, vous développez et gérez un portefeuille privé Haut de Gamme en apportant des conseils personnalisés et une approche basée sur les besoins pour optimiser les objectifs patrimoniaux des clients, tout en déployant le réseau Allianz et en utilisant les outils dédiés pour des bilans patrimoniaux complets.

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Allianz
Allianz
4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Montélimar (26) (VALENCE CEDEX 9, 26, FR, 26958)

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Job Summary

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine, vous développez et gérez un portefeuille privé Haut de Gamme en apportant des conseils personnalisés et une approche basée sur les besoins pour optimiser les objectifs patrimoniaux des clients, tout en déployant le réseau Allianz et en utilisant les outils dédiés pour des bilans patrimoniaux complets.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Développer par la conquête un portefeuille client Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptés à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales.
  • •Utiliser les outils de bilans patrimoniaux (Big Expert) pour accompagner les clients.

Key Requirements

  • •Expérience significative dans la Gestion de Patrimoine avec idéalement au moins 3 ans dans le domaine.
  • •Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
  • •Capacité à développer et gérer un portefeuille clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Aisance à rencontrer les clients au domicile ou sur le lieu de travail et à proposer des conseils personnalisés.
  • •Connaissance des évolutions législatives et fiscales et capacité à proposer des solutions adaptées.
Experience:3+ yearsPatrimoineWealth management
Skills:CommunicationRelationship-buildingNegotiationPresentationProblem-solving
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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