Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Albi (81) (LE SEQUESTRE, 81, FR, 81990)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Negotiation","Client management","Problem-solving"]

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine, vous développez et gérez un portefeuille de clients privés et professionnels, en alliance avec les expertises Vie et Services Financiers du groupe. Vous proposez des conseils patrimoniaux personnalisés, conquête de clientèle Haut de Gamme, et travaillez sur l’analyse patrimoniale et les outils dédiés, en vous déplaçant chez le client ou sur son lieu de travail.

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Allianz
Allianz
6 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Albi (81) (LE SEQUESTRE, 81, FR, 81990)

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Job Summary

Conseiller expérimenté en gestion de patrimoine, vous développez et gérez un portefeuille de clients privés et professionnels, en alliance avec les expertises Vie et Services Financiers du groupe. Vous proposez des conseils patrimoniaux personnalisés, conquête de clientèle Haut de Gamme, et travaillez sur l’analyse patrimoniale et les outils dédiés, en vous déplaçant chez le client ou sur son lieu de travail.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
  • •Vous êtes l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consistent à : développer par la conquête un portefeuille et proposer des solutions adaptées.

Pay and Benefits

Perks:Learning BudgetRetirement

Key Requirements

  • •Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
Experience:3+ yearsFinanceWealth management
Skills:CommunicationNegotiationClient managementProblem-solving

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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