4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Saint-Etienne (42) (SAINT-ETIENNE, 42, FR, 42100)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 15 hours agoStatus: Live

Job Summary

Conseiller/e expérimenté(e) en Gestion de Patrimoine, vous apportez une expertise en analyse patrimoniale et accompagnement personnalisé à une clientèle privée et professionnelle. Vous développez un portefeuille haut de gamme, prospectez via un réseau et partenaires, et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure tout en vous déplaçant chez les clients et sur leur lieu de travail.

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Developper un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme et fidéliser ces clients
•Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux
•Être l interlocuteur unique d une clientèle privée et se déplacer chez les clients ou sur leur lieu de travail
•Utiliser les outils de bilans patrimoniaux pour accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux

Travel: Low travel

Key Requirements

•Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
•Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
•Capacité à développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•Aisance relationnelle et aptitude à conseiller le client en fonction de ses besoins et objectifs patrimoniaux
•Déplacements chez les clients (domicile ou lieu de travail) pour le conseil et la vente de solutions patrimoniales

Experience:3+ yearsWealth managementFinancial services

Skills:CommunicationClient relationsNegotiationInterpersonal skills

Languages:French

Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz

Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

Website LinkedIn

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Allianz

4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Saint-Etienne (42) (SAINT-ETIENNE, 42, FR, 42100)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 15 hours agoStatus: Live

Job Summary

Location: France

Workplace: Onsite

Employment Type: Full time

Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

•Developper un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme et fidéliser ces clients
•Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs
•Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux
•Être l interlocuteur unique d une clientèle privée et se déplacer chez les clients ou sur leur lieu de travail
•Utiliser les outils de bilans patrimoniaux pour accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux

Travel: Low travel

Key Requirements

•Au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
•Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
•Capacité à développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
•Aisance relationnelle et aptitude à conseiller le client en fonction de ses besoins et objectifs patrimoniaux
•Déplacements chez les clients (domicile ou lieu de travail) pour le conseil et la vente de solutions patrimoniales

Experience:3+ yearsWealth managementFinancial services

Skills:CommunicationClient relationsNegotiationInterpersonal skills

Languages:French

Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Munich, Germany

Founded: 1890

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