Banquero Patrimonial San Luis Potosi

HSBC
Mexico
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Design (Product/UX/UI/Visual)Experience: 2+ yearsEducation: bachelorsSkills: ["Comunicación efectiva","Habilidades de negociación","Atención y servicio al cliente","Negociación","Resolución de problemas"]

Atiende y desarrolla a clientes patrimoniales asignados, realizando revisiones financieras en profundidad para recomendar soluciones basadas en resultados. Capta nuevos clientes patrimoniales, impulsa el crecimiento del AUM y la rentabilidad TOI, y diseña estrategias para diversificar la cartera. Gestiona una cartera promedio entre 500 y 700 MDP, además de retener clientes existentes y obtener nuevos vía referidos, coordinando con Premier y pares de HSBC.

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HSBC
HSBC
9 hours ago

Banquero Patrimonial San Luis Potosi

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Job Summary

Atiende y desarrolla a clientes patrimoniales asignados, realizando revisiones financieras en profundidad para recomendar soluciones basadas en resultados. Capta nuevos clientes patrimoniales, impulsa el crecimiento del AUM y la rentabilidad TOI, y diseña estrategias para diversificar la cartera. Gestiona una cartera promedio entre 500 y 700 MDP, además de retener clientes existentes y obtener nuevos vía referidos, coordinando con Premier y pares de HSBC.
Location: Mexico
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Design (Product/UX/UI/Visual)
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Atraer y adquirir nuevos clientes patrimoniales.
  • •Realizar revisiones financieras en profundidad a clientes del portafolio y prospectos, utilizando herramientas establecidas.
  • •Hacer recomendaciones de soluciones con base en los resultados obtenidos.
  • •Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP y crecer AUM y TOI.
  • •Retener y crecer clientes existentes, obtener nuevos clientes por referidos y trabajar en sinergia con pares y Ejecutivos Premier.

Key Requirements

  • •Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo).
  • •Certificación AMIB 3 (requisito obligatorio).
  • •2 años de experiencia en el sector patrimonial.
  • •Experiencia administrando portafolios de clientes del segmento patrimonial.
  • •Conocimientos en mercados financieros, productos financieros y macroeconomía.
Experience:2+ yearsWealth managementFinancial services
Education:Bachelor's in Económico - Administrativo
Skills:Comunicación efectivaHabilidades de negociaciónAtención y servicio al clienteNegociaciónResolución de problemas
Certifications:AMIB 3

Company Brief

HSBC
Global banking and financial services organisation offering retail, commercial, corporate and investment banking, wealth management, and global markets services across Europe, Asia, the Americas and the Middle East.
Industry: Banking
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: London, United Kingdom
Founded: 1865
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Glassdoor: 3.6
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