Banquero Premier Executive Monterrey

HSBC
Monterrey
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Communications, PR & CommunityExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Teamwork","Relationship management","Organization"]

Proporcionar soluciones financieras a clientes con perfil C-Level, gestionando activamente una cartera para detectar necesidades, rentabilizar el portafolio y comercializar soluciones patrimoniales. Realizar revisiones financieras profundas, recomendar productos con base en resultados, impulsar retención y crecimiento mediante referidos, y diseñar estrategias para diversificar la cartera. Asegurar cumplimiento del AOP y fortalecer relaciones de confianza a largo plazo con clientes de alto valor.

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HSBC
HSBC
1 month ago

Banquero Premier Executive Monterrey

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Job Summary

Proporcionar soluciones financieras a clientes con perfil C-Level, gestionando activamente una cartera para detectar necesidades, rentabilizar el portafolio y comercializar soluciones patrimoniales. Realizar revisiones financieras profundas, recomendar productos con base en resultados, impulsar retención y crecimiento mediante referidos, y diseñar estrategias para diversificar la cartera. Asegurar cumplimiento del AOP y fortalecer relaciones de confianza a largo plazo con clientes de alto valor.
Location: Monterrey
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Communications, PR & Community
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Realizar revisiones periódicas financieras profundas con clientes y prospectos, manteniendo contacto frecuente.
  • •Usar herramientas de revisión financiera para recomendar soluciones según resultados.
  • •Crecer la cartera en valor y rentabilidad, diseñando estrategias para diversificar el portafolio.
  • •Identificar necesidades del cliente y recomendar soluciones idóneas según políticas del banco y regulaciones externas.
  • •Impulsar retención y crecimiento de clientes existentes, obtención de nuevos clientes por referidos y asegurar el cumplimiento del AOP.

Pay and Benefits

Perks:Paid Leave

Key Requirements

  • •Elaboración de revisiones financieras a detalle para clientes de su cartera.
  • •Gestionar “mejores prácticas” para promover el trabajo en equipo.
  • •Manejar y controlar un portafolio complejo maximizando rentabilidad y relaciones a largo plazo.
  • •Conocimientos de mercados financieros y administración de portafolio en el sector financiero.
  • •3 años de experiencia y conocimiento de AMIB 3.
Experience:3+ yearsFinancial services
Skills:CommunicationTeamworkRelationship managementOrganization
Certifications:AMIB 3
Languages:English

Company Brief

HSBC
Global banking and financial services organisation offering retail, commercial, corporate and investment banking, wealth management, and global markets services across Europe, Asia, the Americas and the Middle East.
Industry: Banking
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: London, United Kingdom
Founded: 1865
Glassdoor
Glassdoor: 3.6
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