Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Lille (59) (FR)

Allianz
Lille
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Client relationship","Negotiation","Problem-solving","Customer service"]

Expérimenté conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez un portefeuille haut de gamme en prodiguant des conseils patrimoniaux personnalisés. Vous intervenez chez le client à domicile ou sur leur lieu de travail, utilisez les outils dédiés (Big Expert) et collaborez avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe pour proposer des solutions adaptées et viser une croissance durable.

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Allianz
Allianz
6 months ago

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Lille (59) (FR)

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Job Summary

Expérimenté conseiller en Gestion de Patrimoine, vous développez un portefeuille haut de gamme en prodiguant des conseils patrimoniaux personnalisés. Vous intervenez chez le client à domicile ou sur leur lieu de travail, utilisez les outils dédiés (Big Expert) et collaborez avec les expertises Vie et Services Financiers du Groupe pour proposer des solutions adaptées et viser une croissance durable.
Location: Lille
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Develop a high-end client portfolio and manage relationships with private and very high-net-worth clients
  • •Attend client meetings at home or on their worksite and provide personalized financial planning guidance
  • •Leverage Allianz Groupe product families (Savings, Retirement, Allianz Banque, etc.) to propose tailored patrimonial solutions
  • •Coordinate with Allianz Vie, Allianz Banque, Allianz Global Investors France and other expert divisions to deliver comprehensive wealth-management advice
  • •Utilize patrimonial analyses and tools (Big Expert) to support client goals amid regulatory and fiscal changes

Pay and Benefits

Perks:Health InsuranceRetirementSavings Plan

Key Requirements

  • •Minimum 3 years experience in Gestion de Patrimoine with strong mastery of patrimonial analysis and tools
  • •Interlocuteur unique d'une clientèle privée, déplacements au domicile ou sur le lieu de travail des clients
  • •Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • •Connaissance des solutions patrimoniales et des outils dédiés (Big Expert)
  • •Contribuer à l'atteinte des objectifs en proposant des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure
Experience:3+ yearsPatrimoineGestion patrimonialeFinance
Skills:CommunicationClient relationshipNegotiationProblem-solvingCustomer service
Languages:FrenchFrench (France)
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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