Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - La Roche-sur-Yon (85)

Allianz
Sur, France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: []

Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour une clientèle privée Haut de Gamme à Très Haut de Gamme. Développer et gérer un portefeuille par conquête, fidéliser les clients et structurer un réseau de partenaires et prescripteurs. Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure en s’appuyant sur l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert), en intégrant les évolutions législatives et fiscales, au sein d’un réseau multi-spécialiste.

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Allianz
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2 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - La Roche-sur-Yon (85)

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Job Summary

Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour une clientèle privée Haut de Gamme à Très Haut de Gamme. Développer et gérer un portefeuille par conquête, fidéliser les clients et structurer un réseau de partenaires et prescripteurs. Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure en s’appuyant sur l’analyse patrimoniale et des outils dédiés (Big Expert), en intégrant les évolutions législatives et fiscales, au sein d’un réseau multi-spécialiste.
Location: Sur, France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Développer par la conquête un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
  • •Développer et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
  • •Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
  • •Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure adaptées aux besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
  • •Assurer un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail des clients.

Pay and Benefits

Perks:RetirementHealth InsuranceInsuranceEmployee SavingsLearning Budget

Key Requirements

  • •Expérience significative d’au moins 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine.
  • •Très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale.
  • •Bonne maîtrise des outils dédiés (notamment Big Expert).
  • •Capacité à développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par conquête.
  • •Compétences pour conseiller et proposer des solutions patrimoniales adaptées aux besoins et évolutions législatives/fiscales.
Experience:3+ yearsWealth managementInsurance
Tech Stack:Big ExpertIntelligence artificielle (IA)

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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