Zurich Insurance

2 weeks ago

Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100% (Zürich, CH)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 8 hours agoStatus: Live

Job Summary

Erstelle selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich, unterstützt unsere Vorsorgespezialisten und stellst die zuverlässige Umsetzung sicher. Wirke an der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie an der Optimierung von Prozessen mit. Du übernimmst den Wissenstransfer an interne und externe Partner, engagierst dich in Fachgremien und arbeitest aktiv an Projekten im Center of Competence Finanz- und Pensionsplanung.

Location: Zurich

Workplace: Hybrid

Employment Type: Full time

Job Function: Finance & Accounting

Key Responsibilities

•Erstelle selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich.
•Wirke bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
•Stelle den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
•Engagiere dich in Fachgremien und arbeite aktiv in Projekten mit.

Key Requirements

•Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
•Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
•Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
•Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
•Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Education:Certification / Diploma

Skills:Analytisches DenkenTeamarbeitKommunikationStrukturierte ArbeitsweiseVerantwortungsbewusstsein

Languages:DeutschFranzösischItalienisch

Tech Stack:LogismataAllfina ProPension Planner

Company Brief

Zurich Insurance

Zurich Insurance Group is a global insurance company offering a wide range of general insurance and life insurance products and services to individuals, small businesses and large corporations across multiple markets worldwide.

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Zurich, Switzerland

Founded: 1872

Glassdoor: 3.7

Website LinkedIn

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Zurich Insurance

2 weeks ago

Finanzplaner (m/w/d) 80 - 100% (Zürich, CH)

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 8 hours agoStatus: Live

Job Summary

Location: Zurich

Workplace: Hybrid

Employment Type: Full time

Job Function: Finance & Accounting

Key Responsibilities

•Erstelle selbstständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich.
•Wirke bei der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit.
•Stelle den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
•Engagiere dich in Fachgremien und arbeite aktiv in Projekten mit.

Key Requirements

•Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
•Selbstständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
•Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
•Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
•Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Education:Certification / Diploma

Skills:Analytisches DenkenTeamarbeitKommunikationStrukturierte ArbeitsweiseVerantwortungsbewusstsein

Languages:DeutschFranzösischItalienisch

Tech Stack:LogismataAllfina ProPension Planner

Company Brief

Zurich Insurance

Industry: Insurance

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Zurich, Switzerland

Founded: 1872

Glassdoor: 3.7

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