Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Autun (71) (AUXERRE, 89, FR, 89000)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Interpersonal","Negotiation"]

Expérimenté en Gestion de Patrimoine, ce rôle consiste à développer et gérer un portefeuille haut de gamme, proposer des conseils patrimoniaux personnalisés et travailler en proximité avec les clients au domicile ou sur le lieu de travail, en s’appuyant sur les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz.

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Allianz
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6 months ago

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Autun (71) (AUXERRE, 89, FR, 89000)

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Job Summary

Expérimenté en Gestion de Patrimoine, ce rôle consiste à développer et gérer un portefeuille haut de gamme, proposer des conseils patrimoniaux personnalisés et travailler en proximité avec les clients au domicile ou sur le lieu de travail, en s’appuyant sur les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering

Key Responsibilities

  • •Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
  • •Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs
  • •Fidéliser et accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
  • •Intervenir comme interlocuteur unique auprès des clients et réaliser des rendez-vous à domicile ou sur le lieu de travail

Key Requirements

  • •3+ ans d’expérience dans le domaine de la Gestion de Patrimoine
  • •maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés
Experience:3+ yearsWealth managementFinancial services
Skills:CommunicationInterpersonalNegotiation
Languages:French
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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