Finanzplaner (m/w/d) (Zürich, CH)

Zurich Insurance
Zurich
Workplace: HybridFull timeFunction: SalesEducation: certificationSkills: ["Analytical thinking","Teamwork","Communication","Structure","Responsibility"]

Erstelle selbständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich und unterstütze dabei Vorsorgespezialisten auf den Generalagenturen. Wirke an der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit, stell den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher und bring dich in Fachgremien sowie Projekten ein – in einem kleinen, kooperativen Team am Hauptsitz in der Business Unit Schweiz.

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Zurich Insurance
Zurich Insurance
5 days ago

Finanzplaner (m/w/d) (Zürich, CH)

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Job Summary

Erstelle selbständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb der Zurich und unterstütze dabei Vorsorgespezialisten auf den Generalagenturen. Wirke an der Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie der Optimierung von Prozessen mit, stell den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher und bring dich in Fachgremien sowie Projekten ein – in einem kleinen, kooperativen Team am Hauptsitz in der Business Unit Schweiz.
Location: Zurich
Workplace: Hybrid
Employment Type: Full time
Job Function: Sales

Key Responsibilities

  • •Erstelle selbständig komplexe Finanz- und Pensionsplanungen für den Vertrieb.
  • •Unterstütze die Weiterentwicklung von Finanzplanungstools sowie die Optimierung von Prozessen.
  • •Stelle den Wissenstransfer zu internen und externen Partnern sicher.
  • •Engagiere dich in Fachgremien und arbeite aktiv in Projekten mit.

Key Requirements

  • •Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis oder Finanzplanungsexperte NDS HF sowie praktische Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung, idealerweise ergänzt durch Verkaufserfahrung.
  • •Selbständige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
  • •Offene, kommunikative und flexible Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
  • •Kenntnisse der Finanzplanungstools von Logismata (Allfina Pro und Pension Planner).
  • •Stilsichere Deutschkenntnisse; Französisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil.
Experience:Financial servicesInsurance
Education:Certification / Diploma
Skills:Analytical thinkingTeamworkCommunicationStructureResponsibility
Languages:GermanFrenchItalian
Tech Stack:LogismataAllfina ProPension Planner

Company Brief

Zurich Insurance
Zurich Insurance Group is a global insurance company offering a wide range of general insurance and life insurance products and services to individuals, small businesses and large corporations across multiple markets worldwide.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Zurich, Switzerland
Founded: 1872
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Glassdoor: 3.7
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