Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Fontenay-le-Comte (85) (NIORT, 79, FR, 79000)

Allianz
France
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Solutions Engineering & Sales EngineeringExperience: 3+ yearsSkills: ["Communication","Client focus","Negotiation","Relationship building","Problem-solving"]

Rejoindre le réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, en apportant une expertise patrimoniale et des solutions personnalisées à une clientèle privée et professionnelle. Le rôle implique une expérience significative (au moins 3 ans), une maîtrise solide de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés, et des déplacements chez les clients.

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Allianz
Allianz
4 months ago

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Fontenay-le-Comte (85) (NIORT, 79, FR, 79000)

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Job Summary

Rejoindre le réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale, en apportant une expertise patrimoniale et des solutions personnalisées à une clientèle privée et professionnelle. Le rôle implique une expérience significative (au moins 3 ans), une maîtrise solide de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés, et des déplacements chez les clients.
Location: France
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Solutions Engineering & Sales Engineering
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Develop a portfolio of High End and Ultra High End clients through prospecting and personalized patrimonial solutions.
  • •Develop and manage your network of partners and prescribers to grow client base.
  • •Fidéliser et accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et dans l’adaptation des conseils aux évolutions législatives et fiscales.
  • •Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).
  • •Vous serez l’interlocuteur unique de la clientèle à domicile ou sur le lieu de travail et devrez vous déplacer chez les clients.

Key Requirements

  • •3+ years of experience in wealth management and patrimonial analysis
  • •Very good mastery of patrimonial analysis and dedicated tools (Big Expert)
  • •Ability to advise clients at their home or workplace and travel to client sites
  • •Develop and manage a portfolio of High End/Ultra High Net Worth clients
  • •Develop and manage networks of partners and prescriptors and retain clients by guiding them in patrimonial objectives
Experience:3+ yearsFinanceWealth managementPatrimoine
Skills:CommunicationClient focusNegotiationRelationship buildingProblem-solving
Languages:French
Tech Stack:Big Expert

Company Brief

Allianz
Global insurance and financial services group offering property-casualty insurance, life and health insurance, asset management, and corporate risk solutions to individuals, businesses, and institutions across more than 70 countries.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Munich, Germany
Founded: 1890
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